1月3日，珠海华发实业股份有限公司(华发股份，600325.SH)发布关于拟收购深圳融华置地投资有限公司51%股权的公告。
公告显示，华发股份全资子公司珠海华发房地产开发有限公司(简称“珠海华发”)拟收购深圳融创文旅产业发展集团有限公司(简称“深圳融创文旅”)持有的深圳融华置地投资有限公司(简称“融华置地”)51%股权和深圳融创文旅对融华置地的债权及利息，其中，股权收购价款为人民币35.7亿元，债权收购价款约为人民币1190.24万元。本次收购以现金方式进行。收购完成后，珠海华发将持有融华置地100%股权。
同日，融创中国(01918.HK)同步发布公告，在附有回购权的前提下，将深圳融华置地投资有限公司51%的股权与债权转让给珠海华发，总金额约为35.8亿元。
(相关资料图)
融创中国在公告中称，出售事项所得款项净额将主要用于偿还融创中国当时为获取目标项目而获得的融资 (本息合计约人民币20.94亿元)，并解除公司目前就该融资而提供的担保，从而也降低集团整体负债规模、减少债务压力。
在此次交割后，珠海华发应向目标公司深圳融华置地提供股东借款以足额向政府相关部门缴纳目标地块的剩余地价款63.55亿元。
根据协议约定，深圳融创文旅及珠海华发或双方指定关联方将按照同股同权原则共同设立合资公司，负责目标地块(不含学校、人才房地块)的开发建设及销售， 及设立合资运营公司，负责目标地块上的冰雪项目及酒店项目的运营管理。
融创中国表示，预计此次出售将录得除税前未经审核亏损约5.1亿元。
融创中国董事认为，由于项目目前正处于前期开发阶段，后续需要较大资金投入， 而现阶段完成出售事项有助于目标项目恢复正常开发建设及运营，进而实现项目的未来价值，同时也减少了集团就目标项目的资本承担，从而减少集团目前的资金压力。
值得一提的是，在公告中融创中国表示，公司保留了对深圳融华置地51%股权的回购权，未来通过回购可继续享有目标项目的潜在价值。回购代价将以出售事项的代价为基准，经考虑珠海华发在深圳融创文旅退出股权期间的相关资金占用费来确定。
按照公告，珠海华发与深圳融创文旅于2020年11月6日签订《深圳市宝安区冰雪文旅地块项目合作开发协议》等相关协议，约定共同合作开发深圳市宝安区沙井街道地块(宗地编号A301-0575，简称“项目地块”)。双方合资设立项目公司融华置地作为项目地块的开发主体，其中珠海华发持有项目公司49%股权，深圳融创文旅持有项目公司51%股权，项目公司财务报表由深圳融创文旅合并。
公告显示，项目公司主要开发位于深圳市宝安区沙井街道的融创华发冰雪文旅城项目，包含住宅、冰雪世界、商业、酒店及办公楼等多元化业态，项目总占地面积43.68万平方米，计容积率建筑面积131.07万平方米。
华发股份公告指出，冰雪文旅在我国南方地区是稀缺资源。随着北京冬奥会掀起的冰雪文旅热潮，该产业的市场需求量大幅增长。而项目地块位属深圳市宝安区大空港片区、国际会展中心板块，为深圳市重点发展区域，临近宝安综合港区、宝安机场，连接多条珠三角东西岸重要高速、城轨，立体式综合交通辐射整个粤港澳大湾区，聚集人流物流，区位优势显著。因此，本项目发展潜力大，市场期望高，有望被打造成为“湾区极地，世界冰城”的深圳休闲度假旅游新名片。
公告称，为保障项目后续开发、销售、运营等工作顺利推进，维护股东权益，经双方友好协商，珠海华发拟收购深圳融创文旅持有的融华置地51%股权及其对融华置地享有的债权。
华发股份表示，本次收购是公司基于项目良好的发展前景，同时为确保项目开发建设能够顺利推进而进行的战略决策；本次收购完成后，公司将持有融华置地100%股权，融华置地将纳入公司合并范围，有利于项目地块开发建设。按照计划，项目规划的冰雪世界预计在2025年11月运营开业，同时公司将结合项目实际情况及投资运营计划稳步推进住宅、商业、酒店及办公等业态的开发建设进度。此外，本次交易存在深圳融创文旅方是否回购股权的不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
关键词： 华发股份 深圳融华置地投资有限公司
